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    乃蛮部首领屈出律逃到西辽后，西辽皇帝古鲁直对他十分优待，不但以女妻之，还帮助他收集残部，恢复力量。后来屈出律反而趁机夺取了西辽的皇位，成为了西辽的皇帝。

    1218年，成吉思汗派大将哲别率军征讨屈出律，屈出律被擒杀，西辽全境为蒙古所有。

    蒙古国是如何灭亡西夏的西夏位于大蒙古国的南面，其疆域“东距河，西至玉门，南临萧关，北控大漠。”以兴庆府（今银川市）为都城，国中耕牧条件十分便利，手工业也很发达。加之地形有利，国虽小，却堪与大国抗衡。

    成吉思汗统一蒙古后，想进攻金国，但认为处在金国之西、蒙古之南的西夏是一个极大的障碍，因为一旦西夏与金联手，自己就会两面受敌，所以他决定先灭西夏。

    1205～1207年，蒙古军先后两次攻入西夏，但都只是试探性的进攻，未做深入，掳获到大批财物后便撤退了。

    1209年秋，蒙古军第三次攻入西夏，进入河西地区。西夏派太子率军五万迎击，结果被打得大败。蒙古军直趋西夏都城中兴府（1205年由兴庆府改名）。西夏军拒守贺兰山关口，阻遏蒙古军达两月之久，后终被蒙古军突破。中兴府遂陷入蒙古军重围。但中兴府的城防十分坚固，蒙古军无法攻下，便决河堤引水灌城，使中兴府军民损失惨重。但河外堤又决，蒙古军大营也被水淹，成吉思汗只好下令撤兵。经过这一战，西夏不得不向蒙古臣服，不但纳女、称臣、岁贡，还得帮助蒙古进攻金国。

    1217年，由于西夏拒绝派兵跟随成吉思汗征伐西域，蒙古军第四次侵入西夏，又一次包围了都城中兴府。西夏皇帝赶忙求和，蒙古军遂解围而去。

    以后的几年中，西夏一直奉行助蒙攻金的政策，但屡屡为金所败，损失惨重，整个国家陷入了危困的境地。

    1224年，夏献宗即位，一改其父神宗的政策，与金议和，相约共攻蒙古。

    1224年秋，蒙古大将孛鲁率军第五次攻入西夏，大败夏军，掳掠无数而还。

    1226年，成吉思汗率军亲征西夏，这是蒙古军第六次也是最后一次攻入西夏。西夏军队坚决抵抗，无奈不是蒙古军的对手。沙洲、甘州、肃州、盐州等城相继失陷，一支十万人的西夏大军也在蒙古军的打击下全军覆没。成吉思汗见西夏已不堪一击，便只留部分军队继续攻打中兴府，自己则于1227年正月率军南下攻打金国。七月，成吉思汗病死于秦州清水县（今甘肃天水）。临死留下密令：杀死中兴府的全部居民。

    留在西夏的蒙古军围攻中兴府达半年之久，城中困乏已极，被迫出降。其新立的皇帝李睨被杀，而居民则由于原是西夏人而后被成吉思汗收为养子的察罕的力谏，得以免遭大规模的屠杀。

    蒙古国是如何灭亡金国的蒙古诸部本来一直臣服于金，甚至成吉思汗本人也在早年接受过金国的官职。但到了成吉思汗统一了蒙古之后，力量已十分强大，便不愿再臣服于金国。为此金国曾设计想诱杀成吉思汗，但成吉思汗提前知道了这个计划，便决定先发制人，率大军进攻金国。

    成吉思汗亲自指挥，分别于1211、1212、1213年，三次攻入金国，基本上肃清了金国在黄河以北的势力。1214年，金宣宗献公主乞和，1215年五月，蒙古军又攻克了金国的中都。

    1217年秋，成吉思汗封木华黎为“太师国王”，把攻击金国的任务完全委托给他，自己则积极准备率军西征。与前一时期成吉思汗攻金只重杀掠的政策不同，木华黎开始注意拉拢利用汉族地主武装，并派人驻守所占城邑。1217～1223年，木华黎率军进攻河北、山西、山东、陕西各地。他利用各地割据武装的力量屡屡击败金军。至1223年木华黎死时，蒙古军已控制了金国的大片领土。木华黎死后，其子孛鲁继父职，继续率军攻金。1227年，金国在河北、山东的势力已基本被肃清。

    1227年，成吉思汗病死于秦州清水县，临死定下联宋灭金的策略。

    1229年，窝阔台即汗位，次年便亲率大军攻金。蒙古军由山西入，西渡黄河入陕西，围攻凤翔，金援军被击溃。1231年春，凤翔失守，金国放弃京北，金潼关以西国土尽失。

    1231年秋，蒙古军分三路向金国发起总攻。窝阔台率中路军，渡过黄河，取洛阳东进；斡赤斤率左路军从济南西进；右路军由拖雷率领，从宝鸡南下，沿汉水取河南唐（今河南唐河县）、邓（今河南邓县）二州，然后北上。三路军出发时约好在次年正月会师于汴京。

    拖雷右路军向南宋借道不允，遂攻入宋境，抵金